深夜，美國最新宣告！華為“爆單”刷屏，A股小伙伴又要嗨？
中美關稅又迎新音訊。
北京時間12月26日深夜，美國交易代表辦公室宣告，進一步延伸對352項已康復豁免關稅的我國進口產品和77種與新冠防疫相關的我國進口產品的301條款關稅豁免期，期限由本年12月31日延至2024年5月31日。
華為今天成功刷屏！12月26日，華為最貴車型問界M9上市，價格46.98萬元起，最長續航超1400公里。華為余承東表明，“問界M9是千萬元內最好的SUV”。他還表明，問界M9預訂量已打破54000輛。別的，華為26日晚發布的海報顯現，問界M9上市2小時大定（一般指預訂且不退定金）打破1萬輛。
來看具體報導！
美國交易代表辦公室宣告當地時間12月26日，美國交易代表辦公室宣告，進一步延伸對352項已康復豁免關稅的我國進口產品和77種與新冠防疫相關的我國進口產品的301條款關稅豁免期，期限由本年12月31日延至2024年5月31日。
此前9月6日，美國交易代表辦公室也曾宣告，進一步延伸對352項已康復豁免的我國進口產品和77種與新冠防疫相關的我國進口產品的301條款關稅豁免期，期限由本年9月30日延至12月31日。9月7日，我國外交部發言人毛寧就關稅豁免期限延伸表明，作為準則，咱們一向反對打關稅戰，以為關稅戰沒有贏家。美國對華單邊加征關稅違背世貿組織規矩，不利于我國，不利于美國，也不利于世界。
據媒體此前報導，特朗普執政期間以“國家安全”之名征引“301條款”（美國《1974年交易法》第301條的俗稱）對我國進口產品加征關稅。在特朗普政府時期，被豁免關稅的產品有2200多項，其間549項產品的關稅豁免曾延伸一年，但一切豁免已于2020年末到期。2021年10月，美國交易代表辦公室宣告，擬從頭豁免549項我國進口產品的關稅，并就此咨詢大眾定見。時隔近半年之后，美國交易代表辦公室3月23日發表聲明，對此前擬從頭豁免關稅的549項我國進口產品中的352項進行承認。此項關稅豁免期被屢次延期至今。
2022年3月，商務部新聞發言人束玨婷在發布會上表明，中方注意到，3月23日，美國交易代表辦公室宣告將康復豁免352項自我國進口產品的加征關稅，這有助于相關產品的正常交易。中方始終以為，美方的單邊加征關稅辦法不利于我國，不利于美國，不利于世界。在當時通脹繼續走高、全球經濟復蘇面對應戰的局勢下，期望美方從中美兩國顧客和出產者的根本利益動身，趕快撤銷悉數對華加征關稅，推進兩邊經貿關系提前回到正常軌跡。
12月26日 ，在問界M9及華為冬天全場景發布會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能轎車解決方案BU董事長余承東正式發布問界M9，價格46.98萬元起。余承東表明，“問界M9是千萬元內最好的SUV”。
問界M9共推出增程和純電兩種動力方式的四款車型，價格區間為46.98萬~56.98萬元，是華為現在最貴的車型。其間，增程Max版46.98萬元、純電Max版50.98萬元、增程Ultra版52.98萬元、純電Ultra版56.98萬元。
余承東表明，問界M9的預訂現已到達5.4萬輛，新車將于2024年1月26日第一批交給，2月26日敞開大批量交給。別的，華為26日晚間發布的海報顯現，問界M9上市2小時大定（一般指預訂且不退定金）打破1萬輛。
跟著新車上市，問界品牌旗下已有M5、M7、M9三款車型。加上不久前與奇瑞協作的智界S7，華為鴻蒙智行現在有問界、智界兩大品牌，共四款車型在售。未來，華為還將與北汽和江淮轎車協作新的“界”字輩品牌和新車型。
據了解，智選車是華為與轎車公司協作最深的一種形式，華為不只供給智能化等關鍵技能，深度參加產品的界說和開發等環節，還敞開自己的終端途徑協助賣車。此前，華為將智選車形式晉級為鴻蒙智行。
賽力斯是華為鴻蒙智行的第一個協作方，2021年4月便發布首款智選車產品。2022年，兩邊打造的問界品牌系列產品銷量到達7.5萬輛，一度成為國內增加最快的新能源品牌。但在本年上半年，問界遭受滑鐵盧，月銷量一度跌至3000余輛。直到三個月前，問界新M7的上市獲得了超預期的成功，短短兩個多月訂單便超越10萬輛。為了及時交給，出產該車型的賽力斯工廠投入3000多名工人兩班倒出產，10月和11月接連兩個月單車型交給破萬。官方估計，12月將完結交給2.3萬輛，下一年月度交給超3萬輛。
賽力斯轎車有限公司總裁何利揚12月26日在發布會現場表明，賽力斯坐落重慶的工廠正在抓住提高產值，并現已敞開了每天兩班倒的出產形式，他泄漏，到現在，問界新M7大定已超12萬輛，其間超越60%的用戶挑選智駕版，下一年1月開端月交給才能將到達3萬臺。
另據藍鯨財經音訊，從挨近華為的業內人士處得悉，AITO問界將于下一年上半年推出新M5，定坐落M7與M9之間的全新車型問界M8也會在下一年下半年推出。
A股“華為們”又要嗨？
在二級商場上，本年以來，華為轎車概念股重復活潑，盡管近期跟從大盤調整，但Wind華為轎車指數年內漲幅仍超越了11%，大幅跑贏大盤指數。個股方面，圣龍股份年內漲幅超越440%，聯得配備、賽力斯漲幅超越100%，長安轎車、騰龍股份等漲幅超越40%。
近來，華為技能有限公司請求注冊 “尊界”“擎界”商標，世界分類為運輸工具、科學儀器，當時商標狀況為等候本質檢查。此前，華為已請求一系列“界”相關商標，包含“問界”“智界”“勇界”“慧界”“筑界”“傲界”“知界”“羿界”等。不出意外，這些“界”字商標，大概率都是為鴻蒙智行生態聯盟預備的。上述音訊一度引發華為轎車概念股拉升。
招商證券近來指出，華為大力布局轎車事務，三種形式由淺入深賦能車企造好車、賣好車，2023年以來轎車事務地圖加快擴張。在智能轎車職業高速開展的大布景下，華為有望憑仗中心技能、生態、品牌、途徑等優勢興起，主張注重華為轎車工業鏈協作車企以及智能駕馭、智能座艙、三電系統、傳統零部件等相關范疇的中心廠商。
華鑫證券也表明，問界M9在安全性、操控性、智能化等方面全面搶先，有望成為新一代爆款車型，帶動供應鏈企業彈性，主張要點注重供應鏈出資時機。華泰證券也表明，看好華為轎車工業鏈。
國盛證券近期指出，問界M9有望成為華為智選系統又一爆款，繼續驗證華為智選賦能車企帶來高成長性。繼續看好華為智車工業鏈，智車是華為鏈競賽格式明晰、中期邏輯優異的細分賽道?？紤]到華為在自動駕馭、智能座艙、智能安全等方面的工業引領效應，在整機廠競賽加重環境下，華為協作生態有望提高產品力，工業鏈相關公司則有望依托生態優勢，獲益國內智能轎車開展盈利，構成先發卡位。一起，需求注重技能引領者帶來的工業革新，自動駕馭有望加快落地，構成職業全體時機。
責編：戰術恒
校正：王蔚
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一場針對3400億美元我國產品的“對等關稅”沖擊波，正在重塑A股工業鏈的估值邏輯。
據新華社報導，美國東部時刻4月2日，美國總統特朗普在白宮簽署關于所謂“對等關稅”的行政令，宣告美國對買賣同伴加征10%的“最低基準關稅”，并對一些買賣同伴征收更高關稅。
這一方針敏捷引發全球資本商場震動，A股商場在4月7日至10日的買賣日內大幅調整，轎車零部件、消費電子、半導體等板塊下挫起伏相對較大，部分個股區間跌幅超20%。
但危機之中，一場從“被迫防護”到“自動包圍”的工業晉級戰已然打響——經過產能外遷、技能卡位和供給鏈重構，我國企業正試圖在買賣壁壘的縫隙中拓荒新路。
未來的關鍵在于，如何將短期壓力轉化為長時間動能，在逆全球化浪潮中構建更高效、更安全的工業生態。
轎車零部件：應對供給鏈“開裂焦慮”
轎車零部件板塊是此次關稅方針沖擊的重災區之一。在4月7日至4月10日期間，該板塊跌幅超越10%的企業達151家。
其間，以2023年收入計（下同），東利機械、索菱股份、均勝電子、邦德股份、飛龍股份、安徽鳳凰、香山股份、愛柯迪、恒帥股份、亞普股份、星源卓鎂、云意電氣境外收入占比超越20%。
據了解，美國是我國轎車零部件的重要出口商場，特朗普政府擬對我國加征關稅，將直接進步我國轎車零部件在美國商場的價格，削弱其競爭力。
更深層次的影響在于，轎車零部件職業高度依靠全球化供給鏈。關稅方針的出臺加重了供給鏈的不穩定性，企業面對原材料本錢上升、供給鏈中止等危險。一起，我國轎車零部件企業遍及面對技能晉級和工業晉級的壓力，關稅方針的出臺無疑加重了這一應戰。
對此，多家轎車零部件企業紛繁作出回應。
道通科技在承受投資者調研時表明，公司正活躍使用本身的全球化運營才能，敏捷采納應對辦法，確保將關稅影響降到最低。公司已提早在部分低關稅國家組織布置，開始擬定在墨西哥新設工廠，相關選址方案正在充沛評價和推動中。道通科技表明，估計可快速完成低關稅區域的制作產能布置。
瑞可達也經過投資者互動途徑回應，美國加征關稅，會更有利于瑞可達海外工廠本地化出產和出售，就近服務客戶，也更有利于海外事務的進一步拓展。此外，瑞可達表明，公司會隨時重視世界買賣環境，確保瑞可達海外事務的正常運營和開展。
萬通智控則表明，公司銷往美國的車聯網產品、TPMS產品，以及氣門嘴產品現在首要在海外出產基地出產，暫不遭到中美之間關稅的影響。但近年來世界買賣方針和地緣政治多變，關稅方針存在不確定性，萬通智控將依據有關規定及時發表或提示嚴重方針影響。
消費電子：蘋果工業鏈包圍
消費電子板塊成為本輪關稅沖擊的第二個風暴眼。4月7日至4月10日期間，70家消費電子上市公司股價跌超10%。
這背面是消費電子職業高度會集的對美出口依靠。
據統計，歌爾股份、英力股份、領益智造、恒銘達、拓邦股份、藍思科技、安潔科技、協創數據、茂碩電源、環旭電子、信音電子、共達電聲、漫步者等企業境外收入占比超越20%。
而蘋果工業鏈面對的應戰尤為嚴峻，歌爾股份、領益智造等蘋果供給鏈龍頭企業股價跌幅均超10%。
據TechInsights剖析，以54%的稅率核算，對我國產品加征的關稅或許使得iPhone16Pro的硬件本錢從當時的550美元添加約300美元，該機型（256GB版別）現在的零價格約1100美元。
面對美國“對等關稅”，消費電子上市公司活躍應對，部分頭部企業經過全球化布局加快產能搬運。
領益智造表明，公司已提早進行了世界化布局，現在在全球具有58個出產及服務據點及8個精品拼裝基地，包含土耳其、巴西、印度、美國等多個國家和地區，集成商務、研制、工程、規劃、制作才能，快速呼應客戶需求，完成出產本地化辦理和產品全球化交給。
藍思科技表明，公司在國內外具有9個研制和出產基地，包含坐落越南、泰國、墨西哥的出產基地，以及美國、德國、日本、新加坡等工作駐點。公司經過從戰略上拓展全球事務地圖，旨在使本身的制作才能與全球商場動態相符合，滿意世界客戶在全球規劃內的供給鏈需求，有用抵擋地緣危險，以及經過靠近客戶供給精細制作出產與服務，為客戶優化供給鏈、物流、人力本錢。公司已積累了較為豐厚的海外建造與運營經歷，在越南和墨西哥為美國客戶批量出貨，未來方案繼續擴展全球事務布局，以穩固公司在商場中的領先地位，增強供給鏈耐性，滿意客戶對精細制作解決方案日益增加的需求。
高端制作：隱形冠軍耐性抗衡
除轎車零部件和消費電子外，高端制作范疇相同遭到關稅方針的明顯沖擊。通用設備、專用設備、光學光電子、電池、電網設備等板塊中，部分對美出口依靠度較高的企業股價承壓。
據統計，劍橋科技、開發科技、萊寶高科、康冠科技、艾比森、太辰光、水晶光電、珠海冠宇、贏合科技等公司境外收入占比超越50%。
這些企業多為細分范疇的“隱形冠軍”，技能門檻高但商場會集，關稅本錢的大幅提高或許揉捏其贏利空間，乃至影響全球商場份額。
在全球買賣壁壘高筑的布景下，相關企業憑仗技能壁壘與全球化運營才能，展示出超預期的抗危險耐性。
關于美國加征關稅所帶來的應戰，光模塊范疇上市公司劍橋科技表明，公司的全球化產能布局發揮了關鍵作用，出口至美國的產品絕大多數由馬來西亞工廠出產，該基地未被歸入納稅規劃，因而不受關稅方針的直接影響；國內工廠輸美產品占比較小，且相關運費及關稅本錢大部分由客戶承當，全體影響有限。
關于4月2日的“對等關稅”辦法，除馬來西亞外，德國—波蘭出產基地靠近歐洲商場，可針對性服務區域客戶；北美出產基地已具有批量出產才能，能就近滿意北美客戶的本地化供給需求。相較于在越南、泰國設廠，公司馬來西亞工廠面對的關稅水平相對更低，結合現有布局，相關方針影響可控?，F在，公司正與客戶堅持交流，一起討論應對新關稅辦法的解決方案。
“雖然面對外部環境的不確定性與巨大應戰，公司仍舊完成了盈余提高、規劃增加、毛利率上升以及凈贏利超額完成的佳績。曩昔一年，公司多個戰略項目成功落地，產品和商場結構繼續優化，事務規劃邁上新臺階，盈余才能不斷增強，為未來的可繼續開展筑牢了根基?！?水晶光電董事長林敏亦表明。
在4月10日舉行的成績闡明會上，水晶光電進一步發表了運營細節與未來規劃。據水晶光電財務總監鄭萍介紹：“公司各事務板塊出售均呈現增加態勢，其間光學元器件事務和光學面板事務占有主導地位?！?/p>
半導體/軟件：心情動搖漸平復
美國對華加征“對等關稅”的沖擊波中，半導體和軟件板塊的反響尤為雜亂。雖然短期內部分個股受心情面限制呈現調整，但職業基本面正顯現出與商場驚懼天壤之別的耐性邏輯。
4月7日至10日，A股半導體板塊中，創耀科技、江波龍、中科藍訊等公司跌幅超越15%。一起，匯成股份、賽微電子、天德鈺、艾為電子、江波龍、翱捷科技-U等公司境外收入占比超50%。
商場人士指出，此類企業早已在美國多輪制裁的風聲中“鈍化”，且大部分企業的供給鏈國產化程度較高。
創耀科技近期表明，公司現在沒有直接對美出口產品，公司供給鏈國產化程度較高，互加關稅現在未對公司正常出產運營發生嚴重影響。在防備危險的一起，公司將活躍掌握全球供給鏈重構傍邊半導體職業國產代替的時機。
與硬件范疇不同，軟件板塊展示出更強的抗危險才能。
以海外商場占比較高的萬興科技為例，記者從公司方面得悉，萬興科技主營事務為數字構思軟件產品的出售與服務，首要經過線上途徑進行出售，不觸及實體貨品的清關，現在未遭到加征關稅的直接影響。未來，公司將繼續加大全球事務布局及本地化運營，親近重視全球政治經濟形勢，加強對全球突發事項的應對機制建造，保證公司事務繼續健康開展。
國泰海通研報稱，美國關稅方針加深全球工業鏈格式的不確定性，資本商場動搖加重。以新一代信息技能工業為代表的高科技工業受美遏止鎮壓已久，我國自2018年中美買賣沖突后不斷著重科技安全與自主可控，現在核算機板塊全體境外收入占比不高，美國關稅影響相對可控，保持核算機板塊“增持”評級。
西部證券科技團隊研報指出，關稅方針或許加重供給鏈危險和技能封閉預期，從而倒逼半導體設備、信創軟硬件等中心范疇加快國產代替，科技自主可控的重要性將進一步凸顯。
整體來看，美國“對等關稅”方針的沖擊，短期內加重了A股相關工業鏈的估值動搖，但也提醒了我國制作業在全球化變局中的適應力與耐性。
從轎車零部件的產能搬運，到消費電子巨子的全球化布局，再到半導體范疇的國產代替加快，我國企業正以靈敏的戰略應對買賣壁壘，展示了從“本錢優勢”向“供給鏈耐性”和“技能護城河”晉級的途徑。
與此一起，A股決心也正在回歸?！氨局艹芤怀尸F大幅跌落外，隨后商場各方萬眾一心，多頭力氣不斷積儲，帶動商場呈現了較為可觀的反彈。雖然現在沒有徹底收復失地，但商場決心已得到有用提振，投資者的驚懼心情也大幅削減。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍表明。
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