商場‖最終的時機，200萬噸美豆奔馳我國！近對折面對10%關稅，美豆對華依賴度遠超我國
來歷：飼料商場
據外媒音訊，超30船美國大豆（200萬噸）正在駛往我國，但其間近一半將在4月12日后抵達。根據規定，在3月12日之前裝運的大豆船貨享有一個月關稅寬限期，直至4月12日。這30多艘船貨有近對折面對4月12日后10%關稅。據了解，這些美豆船貨多為中儲糧預定，或許取得關稅豁免。
巴西大豆上市高峰期到來，美豆競爭力下滑，美豆價或跌落。需重視4月中旬訂單改變與商洽發展。
據外媒音訊，航運數據顯現，超30艘美國大豆船（約200萬噸）正駛往我國，其間近一半將在4月12日后抵達，到時我國對美農產品加征的10%-15%關稅收效。
知情人士泄漏，這些美豆船貨多為中儲糧預定，或許取得關稅豁免，但沒有得到官方證明。在3月12日之前裝運的大豆船貨享有一個月關稅寬限期，直至4月12日。美國農業部3月20日數據顯現，對華未售農品存量122萬噸，商場重視訂單撤銷信號以及評價關稅影響。
中美大豆交易現狀
2024年我國大豆進口達1.05億噸，主用于家畜飼料，美國占約20%（2100萬噸），較2018年交易戰前（約33%）下降，首要由于我國轉向巴西進口（2024年占70%）。
2025年1-2月，美國對華出口激增84%至913萬噸，但3月關稅反擊（210億美元農品）與巴西豐盈將重塑格式。
Kpler分析師伊山?巴努指出，美國其實愈加依賴于對我國出口大豆，這遠比我國對美豆的依賴度要高，凸顯不對稱危險。
我國大豆進口格式劇變
2025年1-2月，我國大豆進口出現明顯分解：其間從美國進口913萬噸，較去年同期的496萬噸激增84.1%；而從巴西進口量僅為359萬噸，較去年同期的696萬噸驟降48.4%。
海關數據顯現，今年頭兩個月大豆進口總量為1361萬噸，同比增4.4%，反映特朗普就任前（1月20日）美國大豆船貨會集到港?？墒墙灰咨坦烙?月我國進口將回落，由于3月初我國對美農產品加征10%到15%的報復性關稅（大豆為10%），及巴西大豆上市高峰期到來。
商場影響與短期展望
寬限期效應：200萬噸中約100萬噸將在4月12日前抵港（Kpler預算），免稅緩沖短期供給。但4月后關稅收效（美豆本錢添加45美元/噸），疊加巴西第二季度創紀錄出口，美豆競爭力將下滑。
訂單動態：Marex分析師理查德估計，若關稅使美豆價格高于巴西等其他國家的大豆，將會迎來撤銷訂單的狀況，尤其在第四季度新出口季（10月）前。3月已暫停對華出口，顯現出其慎重的心情。
中長期遠景
短期內，中儲糧免稅收購與寬限期可維持部分美豆流入，但第二季度巴西大豆主導（占80%預期）將揉捏美國比例。美國農業部猜測2025年我國大豆進口需求約1.1億噸，美國供給若跌至1400萬噸（-51.8%），將創近年新低。
從中期來看，交易戰若不像2018—2020年耐久，美豆可憑其高含油率保住部分商場。要害變量包含4月12日后實踐到貨以及中美商洽（或許繼續到第三季度）。
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2025年1-2月，我國大豆進口出現明顯分解：其間從美國進口913萬噸，較去年同期的496萬噸激增84.1%;而從巴西進口量僅為359萬噸，較去年同期的696萬噸驟降48.4%。
海關數據顯現，今年初兩個月大豆進口總量為1361萬噸，同比增4.4%，反映特朗普就任前(1月20日)美國大豆船貨會集到港。可是交易商估量3月我國進口將回落，因為3月初我國對美農產品加征10%到15%的報復性關稅(大豆為10%)，及巴西大豆上市高峰期到來。
據北京德潤林剖析，今年初兩個月美國大豆進口激增的原因在于，因為憂慮特朗普中選后(11月5日)加征關稅引發報復，我國買家提早搶購美國大豆，疊加2024年第四季度囤貨，推高了今年初兩個月的美國大豆進口數據。航運顯現，30多艘美國大豆船正在途中，近半將在我國關稅寬限期后抵港，行將面對新征關稅。
今年前兩個月我國從巴西進口的大豆數量劇減，則反映出巴西大豆青黃不接，前期收成進展稍緩。此外，我國在2023/24年度進口大豆數量創下前史新高，也使庫存相對足夠，促進買家放緩收購，等候巴西新豆上市。
從貿易戰影響來看，3月4日我國對總價值210美元的美農產品加稅，其間大豆10%，將會促進買家轉向巴西大豆。巴西競爭性定價(雷亞爾價值降低)進一步削弱美國優勢。
就未來進口趨勢來看，短期內(二季度)：巴西豐登大豆有望會集抵港，第二季度進口量或許高達創紀錄的4000萬噸，因巴西對華出口占比高達70%。美國大豆船貨將因關稅本錢上升(估量每噸添加45美元)而需求受抑，3月進口或跌至500萬噸(-63%)。
就2025年全年二年，我國大豆需求估量挨近1.1億噸)，巴西供貨才能挨近極限。如美關稅繼續，巴西大豆或占80%比例，而美國出口或許降至1400萬噸(-51.8%)，不過中儲糧仍偏好美豆，因其含油率更高。我國假如削減收購美國大豆，美豆價格或許跌至$9.5/蒲(-6%)，而巴西豆價或許升至$11/蒲(+7%)，我國買家本錢增$1.27/蒲，可是國內擴種5%可部分緩解。
整體而言，2025年初兩月我國從美進口數量激增84%、而巴銳減48.4%，主要是遭到關稅前搶購與巴西出口冷季所造成的。從第二季度起巴西豐登大豆將主導供給，美國比例將季節性承壓，關稅戰將進一步緊縮美豆比例。商場應親近重視4月12日寬限期后進口節奏與中美或許進行談判的任何跡象。
（轉自：飼料行業信息網）
1-2月我國進口美國大豆增84%，巴西大豆減48.4%
來歷：飼料行業信息網 2025年1-2月，我國大豆進口出現明顯分解：其間從美國進口913萬噸，較去年同期的496萬噸激增84.1%;而從巴西進口量僅為359萬噸，較去年同期的696萬噸驟降48.4%...
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